1.Begin The Beguine
 2.Star dust
 3.慕情 (Vo)
 4.Memories Of You
 5.月の砂漠 (みんなで歌おう)
 6.I Left My Heart In San Francisco
 7.Moon River
En.川の流れのように

En.Moonlight Serenade
フィナーレ 河内おとこ節 （おどり、歌）