１．
花笠音頭
２． The Shadow Of Your Smile
３． Estrellita
４． Tuxedo Junction
５． Autumn Leaves
６． Love Letter (Vo)
Quizas Quizas Quizas (Vo)
It's Been A Long Long Time (Vo)
Too Young (Vo)
７． 美空ひばり大メドレー
８． 服部良一・不滅のヒット曲メドレー
９． 世界音楽めぐりメドレー
１０．石原裕次郎ヒットメドレー(唄）
１１．村田英雄メドレー(唄）
En 川の流れのように
En Moonlight Serenade
